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當(dāng)前位置：衢州市城市建設(shè)投資集團有限公司成功發(fā)行省首單市級水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)7.5億
文章來源：衢州城投
4月30日，衢州市城市建設(shè)投資集團有限公司成功發(fā)行7.5億元水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN），發(fā)行票面利率3.53%，債券期限為3+3+3年，主體信用評級AA，該債券為浙江省首單以地級市水務(wù)收費收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行票面利率創(chuàng)近期同主體級別同期限資產(chǎn)支持票據(jù)票面利率歷史最低！充分體現(xiàn)了市場對衢州市城投集團及本期票據(jù)的認可程度。
本期票據(jù)是衢州市城投集團首次嘗試在銀行間市場直接融資。主承銷商為招商銀行，通過招商銀行衢州分行組織券商、會所、律所、評級、銀行等機構(gòu)，先后克服資產(chǎn)整合、主體評級、協(xié)會注冊等重重關(guān)口，在疫情影響下僅耗時47個工作日便拿到銀行間交易商協(xié)會注冊批文，并于1個月內(nèi)高效組織發(fā)行。在此次債券發(fā)行的薄記競價階段，通過積極引入10余家市外銀行、理財公司等金融機構(gòu)，充分抓住當(dāng)前降息窗口，最終將發(fā)行成本鎖定在3.53%，且市外資金占比超過70%！該利率較5年期以上LPR利率低1.12個百分點，較原項目貸款首三年節(jié)省利息成本近2600萬元，創(chuàng)造極為可觀的經(jīng)濟效益。
衢州市城投集團本次成功落地水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)項目，是衢州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司直接融資的突破之舉，對于衢州市企業(yè)探索運用創(chuàng)新金融工具、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及提高資產(chǎn)證券化水平作出積極示范！